旭辉发行5年期14.48亿公司债,利率4.4%

  3月11日,上交所信息显示,旭辉集团发行2021年首笔公司债“21旭辉01”,发行规模14.48亿,最终发行利率为4.4%,期限为3+2年期,投资者可在第3年末选择回售。本次发行在近期发债的民营企业中也属于期限较长、利率较低的之一。

  近两年来,顺应房地产行业“降杠杆、控负债”的总体政策要求,旭辉集团积极开展精细化的财务管控,降低融资成本、拓展债务久期,不断巩固提升公司评级和财务稳健性,打造具有长期投资价值的企业。

  今年开年以来,旭辉已先后发布公告,一方面赎回于2021年到期的7.625%优先票据,另一方面则成功发行6.25年期境外美元债,最终收益率为4.375%,优化债务结构和成本的同时,也刷新旭辉境外发债期限最长、利率最低的历史纪录。

  去年第四季度,国际三大评级机构之一穆迪(Moody’s)将旭辉控股的评级从“Ba3”调升至“Ba2”,联合国际也确定将旭辉控股长期信用等级由“BB+”上调至“BBB-”,体现出国际市场对公司未来业绩增长的普遍正面预期。


本文来源: 财经观察网 文章作者: 佚名
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